内容摘要:羊城晚报讯记者林曦、实习生区丹棋报道:一直云里雾里的阿里巴巴集团的上市进程终于揭开了冰山一角。阿里巴巴集团的首次公开募股地点(IPO)地点确定为美国。但阿里的文件中没有提及会聘任哪些投行。
关键词:阿里;阿里巴巴;上市;集团;蛋糕
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阿里称未来条件允许时,将回归国内资本市场
图/东方IC
羊城晚报讯 记者林曦、实习生区丹棋报道:一直云里雾里的阿里巴巴集团的上市进程终于揭开了冰山一角。阿里巴巴集团昨日对外宣布,已启动公司上市事宜。阿里巴巴集团的首次公开募股地点(IPO)地点确定为美国。阿里在文件中表示:“未来条件允许,我们将积极参与回归国内资本市场。”
传4月份递交IPO申请
作为最近三年来最受关注的IPO个案,阿里何时于何地上市,一直饱受关注。市场普遍预计,阿里集团将会在美国或者香港进行IPO,预计融资规模巨大,甚至有可能创下全球互联网公司融资规模之最。此前资本市场上互联网公司融资规模最大的为FACEBOOK上市。
此前,阿里曾和香港市场上演了一次上市拉锯战。就在上周,阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信再次重申,阿里不会为在香港上市改变合伙人制度。
值得注意的是,阿里巴巴只是宣布了赴美IPO这一消息,并不清楚什么时候向美国发起正式的证券发行要约。阿里在新闻稿里特别注明,这份新闻稿只限于在美国境外发布,不是(也不应视为)用于在美国进行证券发行的要约。昨天,彭博社援引多名知情人士消息称,阿里巴巴集团计划最早于4月份赴美提交IPO申请,但阿里方面不予回应。
消息人士透露,阿里巴巴将采用“Avatar”(阿凡达)作为其IPO代号。公司和投行使用这一代号,以防止相关文件无意中被无关人士看到。但是阿里方面并未回应,也没有透露将会选择在纳斯达克还是纽约证券交易所进行上市。
6投行争夺阿里大蛋糕
阿里巴巴集团系中国领先的电子商务企业,其旗下的B2B业务、C2C业务以及B2C业务均在中国市场中占据压倒性优势,而作为市场未来的云计算和大数据业务,亦遥遥领先同业。因此市场对于阿里的IPO期待已久。根据目前市场反馈,全球资本市场对阿里巴巴的上市结果持有普遍的高预期。
所以投行都不想放过这块超级大蛋糕。据悉,阿里将会选择多家投行来进行合作。有消息透露,瑞士信贷、德意志银行、高盛、JP摩根、摩根斯坦利以及花旗银行六家成功入围。外界预计,阿里IPO融资将高达150亿美元,上市后市值约1200亿美元,或成为美国股票市场历史上最大一宗IPO。消息人士表示,阿里巴巴的上市将有望为上述投行带来超过数亿美元的丰厚酬报。但阿里的文件中没有提及会聘任哪些投行。







